优发娱乐唯一官方平台·交银国际:腾讯目标价升至545元 评级买入

作者:匿名时间:2020-01-11 17:07:55

优发娱乐唯一官方平台·交银国际:腾讯目标价升至545元 评级买入

优发娱乐唯一官方平台,交银国际发表报告,将腾讯(00700)的目标价上调2.25%,由533元升至545元,投资评级维持“买入”。

交银国际表示,由于淡季因素及去年同期主要游戏如 CF 及 LoL 收入基数较高,第2季度端游收入压力较大。PUBG 手游尚未变现,第2季度手游环比增速承压。

该行预计,受到世界杯对体育类游戏如《FIFA 足球世界》的推动及高每月每户平均消费(ARPU)的 MMORPG 游戏上线,2018年手游毛收入增长64%。该行并看好生存射击类游戏变现空间,《堡垒之夜》过审快于 PUBG。

另外,该行认为,腾讯朋友圈、腾讯视频推动广告业务快速增长,QQ 看点长期将成为广告收入的另一增长点。支付是金融业务的战略基础,短期内补贴较高,不贡献利润。微视和小程式为腾讯内容生态提供长期增长空间。

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